规划信托服务及其重要性

您可能没有意识到的是,基于您对计划管理的控制和权力,您可能还戴着另一顶重要的受托人帽子.

对退休计划的资产管理行使控制权和权力的人是受托人. 就这些资产提供投资建议的专业人士也是如此. 作为公司所有者或主管, 在大多数情况下,你还扮演着投资受托人的角色,除非你将这一职能部分或全部外包给投资专业人士.

您可能没有意识到的是,基于您对计划管理的控制和权力,您可能还戴着另一顶重要的受托人帽子. 指定的计划管理员负责很多事情,包括:

  • 确保资格被正确地确定,
  • 确保每年都有大量的通知和邮件发出,
  • 确保与计划相关的工资被妥善处理.

您还负责监督服务提供商对计划的执行情况. 当你更了解你的受托人角色, 你可能会发现你没有这些知识, 以这种能力表演的经验或舒适.

这就是为什么一些专家第三方管理提供商和其他计划顾问提供ERISA 3(16)服务. 在这样的安排, 你可以将计划的受托人角色外包出去,从而限制你的责任和风险, 同时减少您在管理计划的持续操作上的时间和精力.

我们可以向您介绍一个3(16)信托外包关系的机会.

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布拉德·贝克特尔

高级副总裁
员工福利服务

布拉德·贝克特尔是AGH员工福利服务(EBS)部门的负责人,该部门为全美的客户提供服务. EBS是该地区最大的退休计划记录服务提供商之一. 该部门为客户提供有关员工福利计划的太阳集团城官方, 包括方案设计, 实现, 操作, 信托的尽职调查, 合规, 以及通过附属机构AGH财富管理公司, 全权委托和非全权委托投资信托服务, 投资太阳集团城官方和员工教育.

柏克德在高管薪酬方面经验丰富, 包括没有, 幻影股票, 礼帽和额外的福利计划, 以及其他递延补偿方法. 他曾为众多财富500强企业提供投资管理和信托尽职调查方面的咨询. 他还为寻求新投资的公司提供搜索和选择尽职调查太阳集团城官方,并为他们的合格计划提供记录. Bechtel是持有Series 7的注册投资顾问, 24和66个美国金融业监管局注册, 他是美国退休专业人员协会的成员 & 精算师.

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