你知道你是受托人吗?

像你一样计划赞助商, 通过定义, 你计划的受托人,因为你行使控制权, 并代表, 你的计划.

当谈到合格退休计划的受托责任时, 有三件事我们非常清楚:

  • 像你一样计划赞助商, 通过定义, 你计划的受托人,因为你行使控制权, 并代表, 你的计划.
  • 一些计划的赞助者并不知道这一点,即使我们尽最大努力让他们明白这一点.
  • 如果你没有意识到这一点,并且没有恰当地履行你的受托人角色,那么作为计划发起人的你将会面临真实而严重的后果.

对于这种情况的发生,有一些相当合理的解释. 其一是,尽管我们努力分享受托人是什么以及受托人的职责等重要信息, 经验告诉我们,在我们试图沟通的内容和我们忙碌的客户真正听到和理解的内容之间,经常会有差距. 另一种解释是,有时人们错误地认为他们的服务提供者是受托人,而他们不是. 第三种解释是,他们可能认为,这是因为他们选择将一些责任外包给专业人士, 他们不再是受托人也不再对计划的执行负责.

很明显,你不知道的事会伤害到你. 当然,我们的共同目标是使您的计划符合要求并按计划进行. 所以,在我们下次会议之前,对这个话题进行一些思考可能会有帮助. 我们建议检查您将部分或全部计划监督任务外包给的所有服务提供商的受托人状态. 这可能会揭示需要解决的问题,并肯定会让你更清楚地理解 你的受托人角色和责任.

问题?

请使用以下信息联系布拉德·贝克特尔,了解我们如何共同帮助您履行您的义务, 避免问题, 保持你的计划符合要求,并在长期成功的轨道上.

布拉德·贝克特尔

高级副总裁
员工福利服务

布拉德·贝克特尔是AGH员工福利服务(EBS)部门的负责人,该部门为全美的客户提供服务. EBS是该地区最大的退休计划记录服务提供商之一. 该部门为客户提供有关员工福利计划的太阳集团城官方, 包括方案设计, 实现, 操作, 信托的尽职调查, 合规, 以及通过附属机构AGH财富管理公司, 全权委托和非全权委托投资信托服务, 投资太阳集团城官方和员工教育.

柏克德在高管薪酬方面经验丰富, 包括没有, 幻影股票, 礼帽和额外的福利计划, 以及其他递延补偿方法. 他曾为众多财富500强企业提供投资管理和信托尽职调查方面的咨询. 他还为寻求新投资的公司提供搜索和选择尽职调查太阳集团城官方,并为他们的合格计划提供记录. Bechtel是持有Series 7的注册投资顾问, 24和66个美国金融业监管局注册, 他是美国退休专业人员协会的成员 & 精算师.

您是否可以全天候访问与会者信息,并直接与客户支持联系?
看看我们的记录服务有什么不同.