5500年申请

避免惩罚,
满足监管要求.

让我们的顾问处理技术细节

AGH顾问几乎处理表格5500的所有方面, 从提取相关的计划数据,到在提交之前准备一份准备签字的文件以供审查.

看看我们的5500归档服务如何帮助您的组织.
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5500年申请

考虑谁的好处

任何拥有符合erisa资格的退休计划的组织——401(k)、利润分享、ESOP或403(b)

考虑的好处

满足IRS, DOL和ERISA的监管要求,避免非申报处罚

AGH的5500文件归档服务如何帮助您的组织

像遵从性测试, all retirement plans are required to complete and file an annual IRS Form 5500; all 5500s must now be filed electronically through the ERISA Filing Acceptance System (EFAST2). 提交表格5500, 称为雇员福利计划周年申报表/报告, 要求详细描述和总结该计划在过去一年的运作, 通常还有额外的文档, 如果计划满足要求进行审计的计划参与者的阈值数量,则包括对计划的独立审计.

AGH的退休计划顾问几乎处理表格5500的所有方面, 从提取相关的计划数据,到在我们通过EFAST2提交之前准备一份准备签字的文档供您审阅. 类似于遵从性测试, 让你的记录管理员准备表格5500确保个人对你的具体计划和ERISA有深入的了解, DOL和IRS规定-处理完成和交付准确和及时的归档.

了解AGH如何帮助您处理5500文件. 点击开始.

布拉德·贝克特尔

高级副总裁
员工福利服务

布拉德·贝克特尔领导AGH的员工福利服务(EBS)部门,为全国的客户提供服务. EBS是该地区最大的退休计划记录服务提供商之一. 该部门为客户提供有关员工福利计划的太阳集团城官方, 包括方案设计, 实现, 操作, 信托的尽职调查, 合规, 并通过关联公司AGH财富管理, 自由裁量和非自由裁量投资信托服务, 投资太阳集团城官方和员工教育.

柏克德公司在高管薪酬方面经验丰富, 包括没有, 幻影股票, 大礼帽和额外福利计划, 以及其他延迟补偿方法. 他曾为许多财富500强公司提供投资管理和受托尽职调查方面的咨询. 他还为寻求新投资的公司提供搜索和选择尽职调查太阳集团城官方,并为其合格的计划提供记录提供商. 柏克德是注册投资顾问,持有系列7, 24和66个FINRA注册, 他是美国退休专业人员协会的成员 & 精算师.