资产管理
(通过下属)

履行你的计划赞助商的受托责任.

我们熟悉退休计划的规定,可以成为您值得信赖的顾问.

AGH财富管理顾问对退休计划法规的熟悉意味着我们的顾问不仅仅是“选股者”, 而是值得信赖的顾问,他们可以帮助你和你的组织确定和实施满足你需求的投资组合和教育产品, 法规要求和业务目标.

了解我们的资产管理服务如何帮助您的组织.
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资产管理(通过联属公司)

考虑谁的好处

寻求更紧密整合其退休计划记录的组织, 教育和资产管理功能

关心帮助减轻与计划赞助的受托责任有关的责任的组织

对退休计划资产管理费的竞争力不满意或不确定的组织

这些组织的参与者没有接受高质量和定期的教育课程,以帮助他们对自己的退休计划基金做出明智的投资决定

考虑的好处

将资产管理与强有力的员工教育相结合,用于启动会议和定期计划的团体和/或个人教育会议

提供广泛的基金选择, 不像某些资产管理公司那样,只局限于特定的基金家族

根据投资政策和计划文件,对基金进行初步和持续的严格评估,监控基金表现,并根据需要作出调整

全面理解计划发起人的ERISA和DOL法规要求

透明、有竞争力和明确规定的收费结构

灵活和方便的独立资产管理结合您的退休计划记录管理员, 或交付资产管理和记录

方便的一个电话访问更广泛的财务规划专业知识为企业主和高管通过我们 注册理财规划师™

AGH的资产管理如何帮助您的组织

哎呀的附属 哎呀财富管理 是否敏锐地意识到计划发起者必须遵循的具体要求, 以及相关的信托责任.

AGH财富管理的顾问遵循一个特定的流程,旨在帮助为您的计划量身定制资产管理策略. 经过初步的咨询和事实调查,了解您当前的计划结构, 回顾总结计划文档,了解组织目标, 团队开发一个资产管理建议. 一旦资产管理开始, 然后,AGH财富管理团队帮助您的员工推出新的投资选择, 定期对员工进行教育,并至少每年与您会面,根据市场基准和组织目标评估基金表现.

了解AGH如何帮助您进行资产管理. 点击开始.

布拉德·贝克特尔

高级副总裁
员工福利服务

布拉德·贝克特尔领导AGH的员工福利服务(EBS)部门,为全国的客户提供服务. EBS是该地区最大的退休计划记录服务提供商之一. 该部门为客户提供有关员工福利计划的太阳集团城官方, 包括方案设计, 实现, 操作, 信托的尽职调查, 合规, 并通过关联公司AGH财富管理, 自由裁量和非自由裁量投资信托服务, 投资太阳集团城官方和员工教育.

柏克德公司在高管薪酬方面经验丰富, 包括没有, 幻影股票, 大礼帽和额外福利计划, 以及其他延迟补偿方法. 他曾为许多财富500强公司提供投资管理和受托尽职调查方面的咨询. 他还为寻求新投资的公司提供搜索和选择尽职调查太阳集团城官方,并为其合格的计划提供记录提供商. 柏克德是注册投资顾问,持有系列7, 24和66个FINRA注册, 他是美国退休专业人员协会的成员 & 精算师.