退休计划
保留记录

你的记录员提供了什么
完整的退休计划服务?

一整套的退休计划服务

AGH提供完整的退休计划服务, 包括方案设计和开发, 记录和合规服务. 这些服务可以与计划发起者的现有提供者相结合(例如, 现有的计划文件和外部投资经理)或捆绑为“一站式”计划.

看看我们的退休计划记录服务可以如何帮助您的组织.
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退休计划记录

考虑谁的好处

提供员工退休计划的组织

组织不确定他们的退休计划的费用是否有竞争力,也不确定收取的费用水平

员工希望有更多投资选择的组织, 更好的服务或获得更多的退休计划基金信息

考虑的好处

访问响应, 知识渊博的客户服务代表,熟悉每个计划发起者的需求和要求

访问一个开放的架构结构交付超过22,000 investment options; the plan's investment advisor and the plan sponsor can then choose from this list – not just a single family of investment options

每日账户估值,包括当日/尾盘交易

24/7即时访问当前参与者信息通过定制, 公司品牌网站和电话接入, 包括投资选举的变化, 账户余额, 基金收益, 贷款建模, 投资建议和计划赞助商准入

在线贷款和困难分配处理与在线注册

与对ERISA/DOL退休计划监管要求有深入了解的退休计划专家合作,帮助保护您的组织并履行您的受托责任

聘请记录保管员,提供经审计的SOC1报告,以减少退休计划审计费用(如果需要审计), 一份反映我们专业知识和内部控制的证书

基于可理解和清楚阐明的费用结构的竞争性定价

AGH的退休计划记录对你的组织有什么帮助

AGH的退休计划记录提供了以客户为导向的员工, 高度成熟的技术能够对基金选举的变化作出迅速和准确的反应, 彻底理解法规要求(ERISA), 国税局, 劳动和保障部. 而教育, 与员工沟通并满足他们的退休计划需求, 我们也为计划赞助商和受托人提供了安心的准备和计算所有资格测试和限制, 一份准备好签名的表格5500和1099Rs的准备和归档.

了解AGH如何帮助你的退休计划记录. 点击开始.

布拉德·贝克特尔

高级副总裁
员工福利服务

布拉德·贝克特尔领导AGH的员工福利服务(EBS)部门,为全国的客户提供服务. EBS是该地区最大的退休计划每日评估记录服务提供商之一. 该部门为客户提供有关员工福利计划的太阳集团城官方, 包括方案设计, 实现, 操作, 信托的尽职调查, 合规, 并通过附属机构AGH财富管理公司, 全权委托和非全权委托投资信托服务, 投资太阳集团城官方和员工教育.

柏克德在高管薪酬方面经验丰富, 包括没有, 幻影股票, 大礼帽和额外的福利计划, 以及其他递延薪酬方法. 他曾为众多财富500强企业提供投资管理和信托尽职调查方面的咨询. 他还为寻求新投资的公司提供搜索和选择尽职调查太阳集团城官方,并为他们的合格计划提供记录保存提供商. 柏克德是一家持有Series 7的注册投资顾问公司, 24个和66个FINRA注册, 他也是美国退休专业人士协会的成员 & 精算师.

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